SuiteCRM auf mobilen Geräten - ein Erfahrungscheck

Schauen wir uns an, wie SuiteCRM auf einem mobilen Gerät funktioniert. SuiteCRM wird als Webanwendung direkt in Ihrem mobilen Browser genutzt. Dieser Artikel zeigt die wichtigsten Funktionen und erklärt, wie Sie die Nutzung für unterwegs optimieren können. Dieser Ansatz hat einige Vorteile, da die Benutzererfahrung auf dem Desktop sehr ähnlich zu der ist, die Sie auf dem Mobilgerät haben.

Die mobile Oberfläche verstehen

Initiale Dashboard-Ansicht und Herausforderungen

Direkt nach dem Login wirkt das Dashboard vertraut. Wenn Sie jedoch Tabellen haben, die nicht umbrechen oder Zeilenwechsel benötigen, kann die Ansicht etwas schwierig werden. Zwar können Sie horizontal scrollen, aber die Bedienung ist so nicht besonders komfortabel.

Das Dashboard für mobile Nutzung optimieren

Die Dashboard-Elemente lassen sich konfigurieren. Wenn Sie überwiegend mobil arbeiten, sollten Sie Ihr Dashboard mithilfe von individuellen Reports anpassen. Damit alles auf den mobilen Bildschirm passt, sollten diese Reports nur zwei oder drei Spalten enthalten.

Navigation und Schnellzugriff

Auf mobilen Geräten ist die Navigation sehr wichtig. Alles ist zugänglich und funktioniert. Sie sehen die bekannten Icons wie Schnell-Erstellen, zuletzt angesehene Einträge, Suche, Benachrichtigungen und Ihr Benutzerprofil. Damit können Sie alle relevanten Bereiche schnell erreichen.
 

Ansichten

Listenansichten

Beim Öffnen von Listen, beispielsweise Leads, fällt auf, dass die „Insights“ nicht standardmäßig geöffnet sind. Das ist sinnvoll, weil sie viel Platz benötigen, der auf Mobilgeräten nicht vorhanden ist. SuiteCRM erkennt, dass es auf einem mobilen Gerät genutzt wird, und passt die Darstellung entsprechend an.
 Hier sehen Sie eine einfache Liste mit Namen. Die Listenansicht ist insgesamt gut nutzbar. Eine zusätzliche Spalte, etwa der Status, kann sehr hilfreich sein.

Filter auf mobilen Geräten nutzen

Auch mobil lassen sich die Filter wie aus der Desktop-Version gewohnt nutzen. Sie können eigene Filter speziell für die mobile Nutzung anlegen — konzentriert auf zwei oder drei wichtige Filter, die Sie regelmäßig benötigen.

Detailansichten

Die Detailansicht entspricht exakt der Ansicht auf dem Desktop. Sie enthält die Kerndaten zu Kunden, Leads, Interessenten und Accounts. Die Darstellung wirkt aufgeräumt.
 Wenn Sie unterwegs auf eine Telefonnummer tippen, startet Ihr Gerät automatisch den Anruf. Die verschiedenen Tabs sind sichtbar. Wenn Sie jedoch viele Felder auf viele Tabs verteilt haben, kann dies zu Herausforderungen führen. Beziehungen und Subpanels sind ebenfalls verfügbar.

Beim Öffnen der Bearbeitungsansicht lädt das System sehr schnell. Es gibt kaum Layout-Verschiebungen und die vertraute Darstellung bleibt erhalten. Sie können Daten bearbeiten und speichern — das funktioniert problemlos.

Neue Daten eingeben

Das Erfassen neuer Daten erfolgt genauso wie das Bearbeiten. Daher ist dieser Prozess ebenfalls gut nutzbar und unproblematisch.

Verknüpfte Subpanels verwalten

Aktivitäten und Beziehungen ansehen

Subpanels können herausfordernder werden, wenn Module viele Unterbereiche enthalten. Im Accounts-Modul zeigt das System z. B. die Gesamtzahl der Aktivitäten an, etwa drei oder zwei Einträge. Diese können Sie sich dann im Detail ansehen.

Subpanels ausblenden

Eine Lösung für überladene Ansichten besteht darin, Subpanels auszublenden. Der Nachteil: Sie sehen dann nur die Gesamtzahl des obersten Subpanels. Um andere einzusehen, müssen Sie scrollen. Wenn Sie häufig mobil arbeiten, sollten Sie konfigurieren, wie Accounts oder andere Module auf mobilen Geräten angezeigt werden sollen.

Gesamtbewertung der mobilen Nutzung

Nutzungserlebnis im Vergleich zu nativen Apps

SuiteCRM läuft als Webanwendung im mobilen Browser. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, separate Android- und iOS-Apps zu pflegen, was jeweils ein eigenes App-Team und mehr Entwicklungsaufwand erfordern würde. Die Desktop-Erfahrung ähnelt sehr der mobilen Erfahrung.
 SuiteCRM begleitet sowohl Desktop- als auch Mobilnutzung gut. Um die meisten Funktionen sauber darzustellen, wird eine gut nutzbare mobile Ansicht angeboten.

Geeignetheit

Insgesamt ist die mobile Nutzung sauber und akzeptabel, auch im Vergleich zu anderen Alternativen. Die meisten Funktionen stehen übersichtlich zur Verfügung. Abhängig von Ihrem Nutzungsszenario und Ihren mobilen Anforderungen kann dieser Ansatz durchaus ausreichend sein, um Ihr CRM-System mobil zu verwenden.